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工商银行:4月1日金融市场日报

2017-04-01 09:13:52 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五表示,他们预计今年加息,但都表达了对美国经济的谨慎论调。三位联储官员都支持美联储缩减资产负债表,身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利称,美联储今年就可以开始缩表,较多数分析师预期的要早。杜德利表示,由于经济并不是过热,美联储不是非常急于收紧政策。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。

  2、美国商务部公布,美国2月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%,较上年同期上升2.1%。美国2月核心PCE物价指数较前月上升0.2%,较上年同期上升1.8%。美国2月个人所得较前月增加0.4%。美国2月个人支出较前月增加0.1%。密西根大学3月美国消费者信心指数终值为96.9,路透调查预估为97.6,3月初值为97.6,2月终值为96.3。美国3月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至57.7,预估为56.9,上月为57.4。美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布,美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%,产能利用率上修至75.9%。

  3、欧盟统计局公布,欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.5%,预估为上升1.8%。欧元区3月扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.7%,预估为上升0.9%。

  4、欧洲央行执委科尔称,该央行的政策指引,包括接下来措施的预期顺序,目前依旧有效,不过可能依照通胀基本面的需要加以调整。

  5、日本政府公布的数据显示,2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%,创近两年来最快同比增速,但距离2%的央行目标水准仍很远。另有数据显示,日本2月失业率为2.8%,较上月下降0.2个百分点,并触及1994年6月以来最低水准。但2月家庭支出同比下降3.8%,市场预期中值为下降1.7%,凸显出民间消费的疲软。政府公布的另一份数据显示,2月工业生产较前月增加2.0%,创八个月来最快增速,显示最终需求正在上升。

  6、德国联邦劳工局周五公布的数据显示,3月经季节调整的失业人数下降了3万人至255.6万人,降幅超过分析师预期的1万人;经调整的失业率由2月份的5.9%下降至5.8%,达到了1990年德国统一后的最低水平。

  7、全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布,3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑,在英国准备退出欧盟之际,这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。Nationwide表示,3月房价较前月下滑0.3%,2月时则为上涨0.6%;3月房价较上年同期增长3.5%,增幅为2015年8月来最低。

  国内要闻

  8、中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势,分别创出近五年新高和近三年高位,主要得益于供需两端同时扩张,企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好,有望延续至二季度。

  9、中国国务院最新表示,将全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放,有序推进资本项目可兑换试点,最大限度缩减自贸试验区外商投资负面清单。

  10、中国人力资源社会保障部等多部委最新发布通知,就做好今年化解钢铁煤炭行业过剩产能中的职工安置工作做出安排,鼓励企业更多内部分流,促进转岗就业创业,并要求落实资金保障,各地要进一步调整财政支出结构,在专项奖补资金分配中适当提高职工安置因素占比。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.0704 1.0704 1.0652 1.0652 1.0752 -0.49%

  日元111.39 112.2 111.25 111.39 111.05 0.00%

  英镑1.2475 1.2558 1.2434 1.255 1.241 0.60%

  瑞士法郎 0.9988 1.003 0.9988 1.0026 0.9971 0.38%

  澳元0.7656 0.7663 0.7623 0.7629 0.766 -0.35%

  加元1.3294 1.3368 1.3285 1.3318 1.3371 0.18%

  资料来源:Bloomberg

  美元持平,此前美联储官员看似鸽派的讲话,以及乏善可陈的美国经济数据,打压了本周早些时候的乐观人气。美元指数较周四尾盘基本持平,报100.39。受到本周初升势的支撑,美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现,本月下跌0.7%。欧元兑美元尾盘持平,报1.0686,本周将录得七周以来的最差周度表现,本月升近1%。美元兑日圆尾盘下跌0.55%,报111.34日圆,本月下跌1.2%。

  2.人民币外汇市场

   开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.8967 6.8872 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘继续随中间价调整,主因美指连续反弹。交易员称,美指重返100关口提振了部分客盘需求,汇价短暂跌破6.90元,但清明小长假临近,自营机构交投兴趣寥寥,半日成交明显缩量。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1242.26 1251.19 1239.70 1249.35 7.09 0.57%

  白银 18.12 18.28 18.05 18.27 0.15 0.83%

  铂金 948.63 950.96 940.10 950.35 1.72 0.18%

  钯金 796.12 802.20 792.31 798.77 2.65 0.33%

   资料来源:Bloomberg

  金价上涨,本季升约8.4%,为一年来的最佳季度表现,因围绕美国总统特朗普税改和投资计划,以及欧洲大选的不确定性,燃点了对黄金的避险需求。1948 GMT,现货金升0.4%,报每盎司1,247.4美元,美国期金收高0.2%,报每盎司1247.30美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 280.11 279.62 -0.17%

  Ag(T+D) 4143 4138 -0.12%

  mAu(T+D) 280.01 279.66 -0.12%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2017/5/22 280.7 0.04%

  沪银 2017/4/24 4141 -0.14%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 17 50.60 50.35 0.50%

  布伦特 JUN 17 53.53 53.13 0.75%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌,之前三日连涨的势头失去动能,因美国活跃钻机数增加,显示页岩油产量不断上升,导致全球供应过剩。布兰特原油期货是第一季表现最差的全球资产级别。布伦特原油周五收低0.13美元,至每桶52.83美元,在第一季下跌约7%,为2015年底以来最大的季度跌幅。美国原油小幅上涨0.25美元,至每桶50.60美元,此前跌穿50美元,本季下跌约5.7%,为2015年底以来最大季度跌幅。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1962.5 1972 -0.48%

  铜 三个月 5865.5 5881 -0.26%

  锌 三个月 2802 2848.5 -1.63%

  锡 三个月 20000 20050 -0.25%

  镍 三个月 9955 10010 -0.55%

  铅 三个月 2319 2349.5 -1.30%

  期铜下挫2%,因秘鲁最大铜矿罢工结束,对供应减少的担忧缓解,尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低2%,报每吨5,837.50美元,但首季仍大涨5.6%,之前一季劲升近14%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2017/5/16 364.25 357.50 1.89%

  大豆 2017/5/16 946.00 963.00 -1.77%

  小麦 2017/5/16 426.50 421.00 1.31%

  豆油 2017/5/23 31.78 32.01 -0.72%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/4/24 47510 0.44%

  铝 2017/4/24 13785 0.29%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2017/9/18 1672 0.06%

  大豆 2017/5/24 3728 0.24%

  豆油 2017/9/19 6084 -0.26%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.92667 0.92556 0.12%

  1 月 0.98278 0.98222 0.06%

  3 月 1.14761 1.14678 0.07%

  6 月 1.41878 1.41989 -0.08%

  12月 1.79344 1.794 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.5384 1.25%

  7天 2.85 1.03%

  1 月 4.3501 -0.78%

  3 月 4.393 -0.15%

  6 月 4.35 0.02%

  12月 4.2 -0.01%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/3/15 2020/3/15 1.53 1.52

  10年期 2017/2/15 2027/2/15 2.42 2.38

  30年期 2017/2/15 2047/2/15 3.03 2.99

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率下滑,此前多位美联储官员质疑是否有必要加快升幅步幅,因通胀温和且美国经济仅小幅成长。分析师表示,机构投资人买入,以满足月底和季末投资组合例行调整的需要,也支撑了公债价格。纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表,令周五长短期公债收益率差扩阔,两年期/10年期公债收益率差升至高达115.10个基点,为一周最陡。尾盘,指标10年期美债价格升6/32,收益率从周四尾盘的2.418%降至2.396%,两年期美债收益率报1.257%,周四尾盘报1.286%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.8632 3.0186 3.0782 3.2272 3.2828 3.7375 3.7526

  中国债市早盘期现货未脱弱势震荡,银行间债市现券收益率波动甚微,中金所国债期货短暂冲高后回落窄幅整理;季末前最后一个交易日,资金面维持稳势,MPA考验已平稳度过,不过机构交易情绪普遍不高,因跨季后的资金利率走向仍存不确定性。

  股票市场

  美国股市

   收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯20663.22 20728.49 -0.31%

  标准普尔 2359.20 2364.60 -0.23%

  纳斯达克 5911.74 5914.34 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周五下挫,受埃克森美孚和摩根大通跌拖累,因投资者在美股本季大涨后,权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。道指和标普500指数创下2015年底以来最大的季度涨幅。道琼工业指数周五收低65.27点,或0.31%,至20,663.22点;标普500指数下跌5.34点,或0.23%,至2,362.72点;纳斯达克指数微幅下跌2.61点,或0.04%,至5,911.74点。

  香港股

   收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24111.59 24301.09 -0.78%

  恒生国企指数 10273.67 10355.71 -0.79%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市周五收低,因假日即将来临缺乏来自内地市场的资金流入,且投资者在季末平衡仓位。交易量亦受到假日因素影响。香港股市周二休市,内地市场周一和周二休市。周四开始内地与香港之间的股市互通暂停,将于4月5日(周三)恢复。香港恒生指数收盘跌0.8%至24,111.59点。恒生国企指数跌0.8%报10,273.67点。

  沪深股市

   收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3222.51 3210.24 0.38%

  深证成指 10428.72 10348.27 0.78%

  沪深300 3456.05 3436.76 0.56%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指周五小幅收升,结束四连跌。分析师指出,军工、银行、家电、电力等板块成为推动市场今日反弹的主要力量。从技术上看,大盘目前处于震荡箱体的底部区域,大盘在60日均线3,198点处有望获得支撑。

  

(责任编辑:赵然 HZ002)
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