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工商银行:3月29日金融市场日报

2017-03-29 14:14:55 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国3月消费者信心指数劲扬至逾16年高位,与此同时劳动市场益发乐观;2月商品贸易逆差大幅缩窄,表明经济在年初跌跌撞撞后重获动能。周二的其他数据显示,1月房价进一步上升,凸显美国经济基本面强劲。消费者信心稳健,以及房价上扬所致的家庭财富增长,暗示近期损及增长的消费者支出放缓或为短暂现象。数据出炉后,美元指数上扬,美国公债价格小幅下跌。美股走高,金融和能源股大涨。

  2、美联储副主席费舍尔在CNBC表示,今年再加息两次看来是合适的。达拉斯联储总裁柯普朗称美联储应有耐心的、循序渐进的加息,他不希望加息过于激进而令经济放缓。堪萨斯城联储总裁乔治则认为,仍不确定特朗普政府的财政政策将如何影响经济前景,她不希望美联储快速加息,对经济构成冲击。此外,美联储理事鲍威尔称,财政政策的规模和时间仍不确定,尚未将财政政策调整纳入前景预估的考量中。他说一旦时机成熟,应允许在一段时间内以循序渐进和可预期的方式缩减资产负债表规模。

  3、英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂强调了疲弱的经济前景,并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。当被问及经济是否已足够强劲时,他答道:“我认为经济在去年到今年初略有增强。它是否会维持强劲表现仍不确定,因为通胀正开始上升。”麦卡弗蒂称,他预期通胀上升将抑制消费支出,并导致“疲弱的”经济增长。

  4、伊朗石油部长尚甘尼对记者表示,可能将全球减产协议延长,但首先需要时间进行彻底讨论。“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产,但需要时间来评估形势,召开会议与其他产油国进行讨论,”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。

  5、德国工商联会(DIHK)主席Eric Schweitzer表示,英国退出欧盟将严重打击德国企业与英国的业务,从长期来看,投资将严重下降。“我们预计未来数月贸易将进一步下滑,”他并称。他说,虽然英国退欧的条款还不明朗,但约有十分之一的公司已经计划从英国撤回投资。

  6、ANN7电视台援引消息人士报导称,南非执政的非洲国民大会党(ANC)六名高官已批准免除财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的职务。非国大秘书长Gwede Mantashe是这六名高官中的一位,他对路透表示,还不能对这一报导发表评论。据路透目击者称,戈尔丹在参加与古普塔兄弟案件有关的法庭听证时称,他仍是南非财政部长。南非兰特兑美元闻讯继续下跌。

  国内要闻

  8、中国国家发改委宣布,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自周三(3月28日24时)起,国内汽、柴油价格每吨分别降低230元和220元人民币

  9、新华社报导称,国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制,并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任,强调加强耕地保护考核监督。

  10、人民日报报导称,中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性,其结果是互利共赢,把握中美经贸关系需从现实出发,合作是唯一正确选择,部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事,是与时代脱节的思维。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.0864 1.0873 1.083 1.0833 1.0864 -0.29%

  日元110.58 110.83 110.18 110.65 110.58 0.06%

  英镑1.2563 1.2596 1.2479 1.2481 1.2564 -0.65%

  瑞士法郎 0.9853 0.9877 0.9832 0.9877 0.9853 0.24%

  澳元0.7624 0.7655 0.7588 0.7639 0.7624 0.20%

  加元1.3368 1.3414 1.3355 1.3367 1.3368 -0.01%

  资料来源:Bloomberg

  美元从四个半月低点回升,因一位美联储决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期,而围绕英国退欧的不确定性打压欧洲货币。美元指数尾盘升0.6%,至99.711,为3月1日来最大单日百分比升幅。欧元兑美元跌0.5%,报1.081美元。英镑兑美元下挫0.8%,报1.245美元。美元兑日圆升0.4%,兑瑞郎升0.7%。

  2.人民币外汇市场

   开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.8755 6.8795 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期小幅收跌,暂时脱离一个月高点。交易员称,虽然美元指数持续偏弱,人民币贬值压力继续缓解,但月末客盘购汇需求仍相对较多,大行继续适度提供美元流动性,确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效波动不大,有机构参与倒量放大成交。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1254.49 1258.56 1247.58 1251.88 -2.61 -0.21%

  白银 18.11 18.24 18.00 18.20 0.08 0.47%

  铂金 968.58 970.32 949.00 954.60 -13.98 -1.44%

  钯金 795.33 798.27 786.88 793.25 -2.08 -0.26%

   资料来源:Bloomberg

  金价在升至接近前日触及的一个月高位后转跌,因美元、美债收益率和股市续升。现货金收低为1,251.52美元。美国期金收跌0.01%,报1,255.60美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 280.75 280.38 -0.13%

  Ag(T+D) 4148 4141 -0.17%

  mAu(T+D) 280.9 280.39 -0.18%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2017/5/22 281.4 -0.04%

  沪银 2017/4/24 4161 -0.24%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 17 48.37 47.73 1.34%

  布伦特 MAY 17 50.75 50.80 -0.10%

  资料来源:Bloomberg

  油价最高升2%,此前利比亚石油供应严重受扰,且官员表示,OPEC和其它产油国可能将减产协议延长至今年年底。布伦特原油升0.58美元,或1.14%,收报每桶51.33美元;美国原油升0.64美元,或1.34%,收报每桶48.37美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1930 1939 -0.46%

  铜 三个月 5694 5815.5 -2.09%

  锌 三个月 2778 2832 -1.91%

  锡 三个月 19535 20110 -2.86%

  镍 三个月 9750 9950 -2.01%

  铅 三个月 2318 2355 -1.57%

  期铜上涨,因寄望特朗普总统的工作重心在医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策,提振股市和美元上涨。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%,报每吨5,873美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2017/5/16 357.75 355.75 0.56%

  大豆 2017/5/16 972.00 971.50 0.05%

  小麦 2017/5/16 424.50 420.75 0.89%

  豆油 2017/5/23 32.47 32.29 0.56%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/4/24 47430 3.18%

  铝 2017/4/24 13770 0.92%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2017/9/18 1708 -0.12%

  大豆 2017/5/24 3757 0.75%

  豆油 2017/9/19 6210 0.16%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.92444 0.92667 -0.24%

  1 月 0.98222 0.98278 -0.06%

  3 月 1.15189 1.15128 0.05%

  6 月 1.42433 1.42711 -0.19%

  12月 1.79706 1.80289 -0.32%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.448 -1.37%

  7天 2.791 -0.30%

  1 月 4.4105 -0.43%

  3 月 4.423 -0.30%

  6 月 4.356 -0.08%

  12月 4.1918 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/3/15 2020/3/15 1.51 1.53

  10年期 2017/2/15 2027/2/15 2.38 2.41

  30年期 2017/2/15 2047/2/15 2.99 3.01

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率上涨,交易量低于平均水平,跟随美股跳涨走势,此前美国消费者信心指数急升至16年高位。指标10年期美债价格下跌11/32,收益率报2.416%,高于周一的2.375%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.8467 3.0319 3.0758 3.2116 3.2626 3.7375 3.7526

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券波动仍甚微,中金所国债期货窄幅震荡中略偏弱;而由于对跨季后的短期资金面相对乐观,IRS(利率互换)跌幅较为明显,达4-5个基点(bp),一级市场国开新债由于在下月缴款,整体需求亦相当强劲。

  股票市场

  美国股市

   收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯20701.50 20550.98 0.73%

  标准普尔 2351.40 2338.40 0.56%

  纳斯达克 5875.14 5840.37 0.60%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二急升,金融和能源股大涨,因数据显示美国消费者信心触及逾16年高位。道琼工业指数升150.52点,或0.73%,至20,701.50点;标准普尔500指数涨16.98点,或0.73%,至2,358.57点;纳斯达克指数上扬34.77点,或0.6%,至5,875.14点。

  香港股

   收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24345.87 24193.70 0.63%

  恒生国企指数 10425.89 10362.02 0.62%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市周二上涨,追随亚股升势,因投资者谨慎寄望于美国总统特朗普将能够推进他倡导的经济刺激计划,尽管医保法案上周未能在国会通过。恒生指数收高0.6%,报24,345.87点。恒生国企指数也上涨0.6%至10,425.89点,未受中国大陆沪综指下跌的影响。

  沪深股市

   收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3252.95 3266.96 -0.43%

  深证成指 10563.29 10581.92 -0.18%

  沪深300 3469.81 3478.04 -0.24%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指连续第二日收跌。分析师指出,昨日大盘冲高乏力,市场人气趋于谨慎,而且热门板块轮动过快,令投资者无所适从,大盘今日继续窄幅整理,交投进一步萎缩。沪综指收报3,252.95点,跌14.01点或0.43%,全日波幅仅19点。今日上海A股成交2,033亿元人民币,较上日的2,489亿元减近两成。

  

(责任编辑:赵然 HZ002)
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