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工商银行:3月24日金融市场日报

2017-03-24 10:53:29 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普未能与共和党议员就如何拆解奥巴马医保(Obamacare)达成一致,因此众议院不得不推迟对一份医保法案的投票,而这份法案原本被认为将是特朗普取得的首场立法胜利。共和党保守派原本将周四设计为取得具有重大象征意义的胜利的日子。特朗普和众议院共和党领袖起初打算在前总统奥巴马签署奥巴马医保法案七周年这一天举行投票。一些保守派共和党人认为,特朗普支持的新医保计划力度还不够大,而一些温和派则担心此项立法会伤及他们的选民;所以随着协商持续到晚上,投票也被无限期推迟。特朗普对记者说,投票结果将会很接近,但仍乐观。

  2、随着美联储就如何缩减多年来大规模购债举措导致的庞大资产负债表展开讨论,一些决策者公开呼吁采取行动,两位官员表示今年稍晚应允许缩减资产负债表规模。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四对华尔街日报(博客,微博)表示,他希望在今年年底开始缩减美联储规模达4.5万亿(兆)美元的资产负债表,届时美国短期利率料高于1%。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称,没有理由迟迟不公开资产负债表规模的计划细节。他认为目前正逼近联储可允许资产负债表逐步缩减的时间点。

  3、美国2月新屋销售跳升至七个月高位,表明尽管房价上升和供应紧张,楼市复苏继续累积动能。周四发布的其它数据显示,上周初请失业金人数意外增加。但劳动力市场仍持续收紧,加上楼市表现强劲,应该会支撑经济增长。商务部称,上月新屋销售增长6.1%,经季节调整后年率为59.2万户,为2016年7月以来的最高水平。新屋销售已经从去年12月的大跌中复苏。劳工部称,截至3月18日当周,初请失业金人数增加1.5万人,经季节调整后为25.8万人。这已经是连续第80周低于劳动力市场的健康门槛30万人,为1970年以来的最长跨度。

  4、英国首相特雷莎梅称,周三对议会大厦发动袭击的男子出生于英国,他曾被情报机构调查过。“我能确认的是这名男子出生于英国,几年前他曾因涉嫌与暴力极端行为有关而被英国国家安全情报机构调查,”特雷莎梅对议员们说道。“那时他是个次要人物,”她补充说。“那个案子已经过去,他目前并不在情报机构关注的范围内。”。

  国内要闻

  5、中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB,简称亚投行)称,已批准13个新成员加入,其中包括美国主要盟友加拿大,成员总数达到70个。亚投行在其网站发表声明称,这是亚投行自成立以来首次纳入新成员。新批准的成员包括八个亚洲以外的国家,即加拿大、比利时、埃塞俄比亚、匈牙利、爱尔兰、秘鲁、苏丹和委内瑞拉,以及五个区域成员,分别是香港、阿富汗、亚美尼亚、斐济和东帝汶。

  6、全球指数提供商--MSCI明晟正在就将中国股市纳入其指数向市场参与者征求意见。若A股获纳入,可能引发数以10亿美元计的资金流入内地股市,并缓解人民币贬值压力。MSCI的新提议只考虑纳入可以通过沪港通和深港通交易的大型股,同时把有H股的A股排除在外。这样一来,如果新提议付诸实施,被纳入的A股数量将由原来的448家大减约三分之二至169只,这将导致市场成交量锐减,而成交量是决定被动式基金成本的重要因素。此外,新提议中,指数的计算将采用离岸人民币,而不是原先的在岸人民币。MSCI在咨询市场意见后,将于6月份宣布决定。

  7、即将到来的一季度MPA考核已令中国银行(601988,股吧)业感受到“切肤之痛”,资本充足率、广义信贷增速等“监管红线”犹如达摩克利斯之剑高悬头顶,令其近年来表外资产的无序扩张无所遁形。伴随季末时点的临近,银行正加速通过寻找非宏观审慎评估体系(MPA)考核机构代持、非标转标、压缩同业理财等多种途径腾挪资产力争考核达标。

  8、银行人士及分析师指出,中国当局为抑制企业非公开发行股票大增而推出的再融资新政,正逼使更多现金吃紧的企业转而举债,中国企业债务负担原已达到全球金融危机以来高位,如今压力更加沉重。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.0811 1.0812 1.0768 1.0781 1.0811 -0.28%

  日元110.77 111.58 110.63 111.04 110.77 0.24%

  英镑1.248 1.2531 1.2463 1.2515 1.248 0.28%

  瑞士法郎 0.9906 0.9942 0.9905 0.9929 0.9906 0.23%

  澳元0.768 0.7685 0.7625 0.7635 0.768 -0.59%

  加元1.3335 1.3355 1.3316 1.3336 1.3335 0.01%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑日圆徘徊在四个月低位附近,美国共和党提出的医保议案将在国会进行投票,这被视为特朗普是否有能力让减税等关键政策在国会获得通过的试金石。美元兑日圆下跌0.32%至110.78日圆,稍早低见110.64日圆。澳元兑美元下滑0.66%,至一周低位,因澳洲铁矿石出口价格下跌和中国货币市场充斥着紧张情绪。

  2.人民币外汇市场

   开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.89 6.8863 -0.02%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期微收跌,有效波动不大,中间价则升至近三周高点。美元指数近期连续偏弱,人民币贬值压力继续缓和,但实需客盘反而趁势逢低购汇,限制汇价反弹空间,短期料仍难摆脱当前走势。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1251.21 1253.47 1242.83 1246.47 -4.74 -0.38%

  白银 17.54 17.69 17.52 17.59 0.05 0.28%

  铂金 962.40 970.18 956.60 962.50 0.10 0.01%

  钯金 789.09 809.53 785.99 801.93 12.84 1.63%

   资料来源:Bloomberg

  金价下滑,因美元走强,铂金延续升势,触及两年高位,因经济数据和汽车行业需求强劲。现货金收盘报每盎司1,244.80美元,从盘中触及的2月28日以来最高1,253.12美元回落。美国4月期金收报1,247.2美元。铂金攀升至2015年3月10日以来最高的808.70美元,后缩减涨幅,全日升1.7%,报799.60美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 278.15 278.26 0.04%

  Ag(T+D) 4104 4100 -0.10%

  mAu(T+D) 278.2 278.27 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2017/5/22 279.55 0%

  沪银 2017/4/24 4110 -0.24%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 17 47.70 48.04 -0.71%

  布伦特 MAY 17 50.56 50.64 -0.16%

  资料来源:Bloomberg

  油价续挫,从四个月低点反弹的走势遇阻,因投资人担心OPEC牵头的减产还未令美国创纪录的原油库存减少。布兰特原油期货结算价报每桶50.56美元,当日跌0.08美元。美国原油期货下滑0.34美元,结算价报每桶47.70美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1933.5 1922 0.60%

  铜 三个月 5825 5741 1.46%

  锌 三个月 2840 2838.5 0.05%

  锡 三个月 20375 20375 0.00%

  镍 三个月 9995 9985 0.10%

  铅 三个月 2368 2324 1.89%

  铜价基本持稳,但仍接近一周低位,有消息称,位于智利的世界最大铜矿将恢复生产。LME三个月期铜小升0.2%,报每吨5,825美元,盘中低见5,768美元。三个月期锌盘中触及一周低位,收跌1.5%,报每吨2,814美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2017/5/16 357.00 356.75 0.07%

  大豆 2017/5/16 990.50 991.00 -0.05%

  小麦 2017/5/16 422.00 421.00 0.24%

  豆油 2017/5/23 33.14 33.22 -0.24%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/4/24 47000 0.90%

  铝 2017/4/24 13750 -0.15%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2017/9/18 1698 -0.70%

  大豆 2017/5/24 3841 -0.31%

  豆油 2017/9/19 6436 -0.74%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.92667 0.92533 0.14%

  1 月 0.98389 0.97722 0.68%

  3 月 1.15678 1.15622 0.05%

  6 月 1.43128 1.43378 -0.17%

  12月 1.80678 1.81539 -0.47%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.657 0.24%

  7天 2.807 0.57%

  1 月 4.4475 1.17%

  3 月 4.4396 0.72%

  6 月 4.3592 0.30%

  12月 4.1717 0.16%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/3/15 2020/3/15 1.53 1.52

  10年期 2017/2/15 2027/2/15 2.42 2.41

  30年期 2017/2/15 2047/2/15 3.03 3.02

  资料来源:Bloomberg

  美国公债价格下滑,因投资人等待众议院对替换奥巴马医保的议案进行投票,以此判断特朗普政府实施短期目标的能力。指标10年期公债价格跌7/32,收益率报2.42%。美国财政部周四标售110亿美元10年期通膨保值债券(TIPS),得标利率为0.466%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.8841 3.0742 3.1424 3.2308 3.3034 3.7826 3.7977

  中国银行间债市资金紧势未加剧,银行类机构情绪暂稳,主要现券延续上日午后暖意收益率小降,国债期货亦小涨。不过新债发行方面,较短期的三年国债定位依旧偏高,需求不佳。

  股票市场

  美国股市

   收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯20656.58 20661.30 -0.02%

  标准普尔 2348.70 2340.00 0.37%

  纳斯达克 5817.69 5821.64 -0.07%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周四微幅收低,此前众议院延迟了对医保议案的投票。市场将此视为特朗普总统面临的首个政策考验。道琼工业指数收跌4.72点,或0.02%,至20,656.58点;标准普尔500指数收跌2.49点,或0.11%,至2,345.96点;纳斯达克指数收挫3.95点,或0.07%,至5,817.69点。标普11大类股中有七大类股下跌,能源股跌0.36%。

  香港股

   收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24327.70 24320.41 0.03%

  恒生国企指数 10487.45 10456.96 0.29%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市恒生指数表现平平,中国内地地产股上涨,数档蓝股因财报欠佳而下滑,两相抵销。恒生指数回吐稍早涨幅,终场大致收平于24,327.70点。恒生国企指数上涨0.3%,至10,487.45点。今年以来港股累计涨逾10%,但一些分析师担心估值过高,随着业绩报告季逐渐开始,可能会难以达到预期。

  沪深股市

   收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3248.55 3245.22 0.10%

  深证成指 10583.04 10553.53 0.28%

  沪深300 3461.98 3450.05 0.35%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指小幅收升。分析师指出,今日午后受B股跳水拖累大盘一度快速下行,尾盘在权重板块的拉升下,指数逐渐收复失地并翻红。由于季末资金面持续紧张,海外市场走弱避险情绪传导至A股,加之前期部分强势品种获利盘较大,多因素施压股指大幅震荡。沪综指收报3,248.55点,涨3.33点或0.10%,盘中一度跌至3,221.93点;今日上海A股成交2,574亿元人民币,上日2,443亿元;上证B股收跌1.75%,盘中最多下跌近4%。沪深300指数收报3,461.98点,涨0.35%。

  

(责任编辑:赵然 HZ002)
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