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工商银行:2月11日国际金融市场日报

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2015-02-11 09:16:04 来源:和讯网 

  和讯特约

  一、上日要闻

  1、欧盟执委会主席贾克加强与希腊接触,但目前缺乏进展。欧盟执委会主席贾克加强与希腊领导人的接触,努力弥合双方在希腊债务问题上的分歧,但欧盟(EU)官员提示不要指望本周能取得突破。在周三欧元区财长及周四欧盟领袖召开危机会议之前,贾克致电希腊总理齐普拉斯,寻求找到延长欧元区对希腊救助计划的方案。贾克表示双方对话在“积极合作的气氛”中进行。这种说法旨在平息西方对于希腊可能退出欧元区的担忧。如果希腊退出,可能引发更为广泛的金融动荡。然而,希腊财政部长瓦鲁法基斯拒绝排除与该国债权人之间陷入僵局的可能性。希腊总理齐普拉斯周二重申,他所带领的政府不会寻求展延该国 2,400亿欧元的纾困计画。齐普拉斯称,有信心与欧洲伙伴达成协议,但重申希腊政府在任何新协议中都不会接受新的贷款或纾困举措。他指出,政府希望利用希腊已经获得的资金,包括银行纾困基金中的剩余资金。

  2、 美联储拉克尔建议 6 月加息威廉姆斯称时机“更加接近”。里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该在 6 月加息。他称美国经济正在走强,通胀率将回归央行目标水准。尽管拉克尔在通胀问题上立场强硬,且一直敦促美联储尽快加息,但这是他首次明确提出应在 6 月升息。此外,旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也对金融时报表示,经济状况“越来越接近可以认真考虑开始政策正常化进程”。威廉姆斯认为若等待时间过长,联储可能将不得不“大幅”升息,称及早采取行动并“逐步、审慎地”加息更为适宜。

  3、美国 12 月批发库存仅小幅增长,暗示第四季 GDP 初估值可能被下修。

  商务部公布, 12 月批发(趸售)库存较前月增长 0.1%,因油价下滑拖低石油库存价值,路透调查的分析师预估为较前月增长 0.2%。美国批发库存仅微幅增长,进一步暗示美国第四季成长初估值可能被下修。不过,美国经济前景仍然亮丽。周二公布的另一项数据显示, 12 月职位空缺急增至 503 万,为 2001 年 1 月以来最高。数据公布后,美国金融市场波澜不兴。美国股市上扬,因寄望希腊与欧盟伙伴国的磋商能达成协议。公债价格回落,美元指数上扬。

  4、韩国1 月进口物价同比下跌 19.2%,为 1999 年初来最快;1 月经季调失业率降至 3.4%。韩国央行公布数据显示,1 月以韩元计进口物价上年同期下降19.2%,此为 1999 年 3 月来最大降幅。数据表明物价压力仍然微不足道。央行表示,全球油价下跌导致韩国进口物价下滑。1 月以韩元计出口物价较上年同期下滑 8.5%,降速为四个月来最快。此外,统计局公布数据显示,韩国 1 月经季节调整的失业率为 3.4%,低于 12 月的 3.5%。1 月未经季节调整失业率为去年 4月以来最高。

  5、 IEA 月报称油价可能将持续面临下行压力,因供给依旧充足。国际能源署(IEA)发布报告称,油价可能还会面临更多下行压力,要到在今年晚些时候才会复苏,而供给充足则推动库存上升,并可能升向纪录高位。IEA 月报称,供给依旧充足,而投资削减要对产量构成较大的影响还需要时日,因而令油价保持在低位。

  尽管供应过剩,IEA 称,随着“市场参与者看到曙光,并愈发相信石油企业削减支出将引致市场复苏”,油价将可能在今年晚些时候回升。此外,美国能源资料协会(EIA)在其月报中,将 2015 年全球石油日需求增长预估上调 1 万桶,至 101万桶,将 2016 年全球石油日需求增长预估下调 2 万桶,至 101 万桶。

  二、市场行情

  国际外汇市场行情

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.1325 1.1345 1.1273 1.1321 1.1325 -0.04%

  日元118.64 119.62 118.4 119.43 118.64 0.67%

  英镑1.5215 1.5276 1.5197 1.5254 1.5215 0.26%

  瑞士法郎 0.9237 0.9279 0.9215 0.9264 0.9237 0.29%

  澳元0.7802 0.7842 0.7748 0.7771 0.7802 -0.40%

  加元1.2467 1.2624 1.2452 1.2587 1.2467 0.96%

  资料来源:Bloomberg

  1.美元

  美元兑日圆攀升至一个月高位,因美国公债收益率普涨。欧元则因希腊新债务协议的不确定性而承压走低。在欧洲时段上午的交易中,欧元跌穿 1.13 美元,但之后有报导称,欧洲官员将提出一份折中计划,再给希腊六个月的时间来磋商债务协议。消息公布后,欧元反弹。纽约汇市尾盘,美元指数上扬 0.3%。美元兑日圆上扬 0.6%,报 119.46 日圆,稍早触及一个月高位 119.61 日圆。欧元兑美元下跌 0.1%,报 1.1315 美元。

  2.英镑

  英镑兑欧元周二升向七年高点,因英国制造业数据强于预期,继上周强劲的民间部门调查后,制造业数据为英国经济加速提供进一步证据。英国国家统计局周二公布数据显示,12 月制造业产出较前月增长 0.1%,11 月为增长 0.8%,但好于预估的下降 0.1%。

  贵金属市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌 日内涨跌(百分比)

  黄金 1239.04 1246.39 1231.06 1233.64 -5.40 -0.44%

  白银 17.00 17.11 16.74 16.93 -0.07 -0.41%

  铂金 1217.50 1225.88 1204.50 1209.00 -8.50 -0.70%

  钯金 780.32 784.50 765.75 771.15 -9.17 -1.18%

  资料来源:Bloomberg

  金价下跌,因美元上涨,盖过希腊是否留在欧元区和乌克兰暴力升级的忧虑对黄金的支撑。希腊和乌克兰忧虑降低风险意愿。现货金跌 0.4%,报每盎司1,233.64 美元。美国 4 月期金结算价跌 9.30 美元,报每盎司 1,232.20 美元。

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAR 15 50.02 52.86 -5.37%

  布伦特 MAR 15 56.43 58.34 -3.27%

  资料来源:Bloomberg

  原油价格下挫,为四个交易日内首见,此前国际能源署(IEA)警告在削减投资开始令产量大幅减少前,充足的供应将令全球库存增加。美国 3 月原油结算价报每桶 50.02 美元,大跌 2.84 美元,或 5.37%,日低为 49.86 美元。指标布兰特原油期货结算价报每桶 56.43 美元,下挫 1.91 美元,或 3.3%,盘中一度跌至 56.11美元。

  2.基本金属

  LME 合约期限 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1876 1871 0.27%

  铜 三个月 5660.5 5667 -0.10%

  锌 三个月 2160 2049 0.00%

  锡 三个月 18475 19525 -1.91%

  镍 三个月 15170 14630 0.97%

  铅 三个月 1857 1787 -0.19%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)期铜下跌,因对中国经济成长和需求前景忧虑再次浮现,但供应受阻限制期铜跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌 1.4%,报每吨 5,595 美元。期锡收跌 0.1%,收报每吨 18,200 美元,稍早触及两年半来最低 17,950 美元。期铅跌 1%,收报每吨 1,832 美元。期锌跌 2.1%,报每吨 2,115美元。期镍收跌 2.3%,报 14,805 美元。期铝收低 2.2%,报每吨 1,836 美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2015/3/17 388.00 391.25 -0.83%

  大豆 2015/3/17 969.00 978.50 -0.97%

  小麦 2015/3/17 521.75 529.75 -1.51%

  豆油 2015/3/24 31.45 32.01 -1.75%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.117 0.1175 -0.43%

  1 月 0.1722 0.1715 0.41%

  3 月 0.25835 0.2556 1.08%

  6 月 0.3734 0.3624 3.04%

  12 月 0.656 0.6315 3.88%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3 年期 2015/2/17 2018/2/15 1.05 -10 年期 2014/11/17 2024/11/15 2.00 1.98

  30 年期 2014/11/17 2044/11/15 2.58 2.55

  资料来源:Bloomberg

  美国公债价格下滑,指标 10 年期公债收益率一个月来首次升穿 2%,因投资人为美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在年中升息作准备,且将有大量公债供应进场。根据汤森路透数据,10 年期公债收益率盘中高见 2.016%,为 1 月 9日来最高,尾盘报 1.9897%,价格跌 12/32。30 年期公债收益率报 2.5699%,价格大跌 1-2/32,盘中高见 2.596%。

  股票市场

  美国股市

  品种 收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯17868.76 17729.21 0.79%

  标准普尔 2062.70 2062.20 0.02%

  纳斯达克 4787.65 4726.01 1.30%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周二收高,因寄望希腊债务磋商能达成协议,令欧洲局势稳定下来;

  同时,苹果股价上涨,成为首家美国企业市值超过 7,000 亿美元,扶助提振标普

  500 指数和 Nasdaq 指数。道琼工业指数上涨 139.55 点,或 0.79%,至 17,868.76

  点;标准普尔 500 指数上扬 21.85 点,或 1.07%,至 2,068.59 点;Nasdaq 指数大

  涨 61.63 点,或 1.3%,至 4,787.65 点。

  香港股

  品种 收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24528.10 24521.00 0.03%

  恒生国企指数 11695.26 11647.42 0.41%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市扳回稍早跌幅,终场近收平,因内地股市反弹,缓解了隔夜全球股

  市疲弱引发的担忧。恒生指数收报 24,528.10 点。恒生国企指数上涨 0.4%至

  11,695.26 点。

  三、今日看点

  --日本 1 月国内企业物价指数(2350GMT)

  --日本 12 月机械订单(2350GMT)

  --澳洲 12 月房屋融资(0030GMT)

  --法国12 月经常帐收支(0745GMT)

  --美国一周抵押贷款市场指数与再融资指数(1200GMT)

  --美国 1 月联邦预算(1900GMT)

  --欧元区各国财长将召开特别会议,讨论如何处理希腊的财政支持问题。

  --美国财政部长杰克卢访问印度(至 2 月 12 日)。

  --日本央行审议委员佐藤健裕在 2015 年日本证券峰会就日本经济前景发表演说(1410GMT)

  --英国央行金融政策委员会委员 Clara Furse 对企业与金融界人士发表谈话(1530GMT)

  --达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1300GMT)

  --澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲外汇周会议上发表讲话(2200GMT)

  --欧洲央行执委科尔将在一会议上讲话

  --瑞典央行召开货币政策会议(至 2 月 12 日)

(责任编辑:HF013)

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